Formation CEECA S’initier à la gestion patrimoniale

Résumé de la formation

– Connaître les enjeux économiques, juridiques et fiscaux d’une gestion patrimoniale pour proposer une mission aux clients.
– Maîtriser la méthodologie d’une gestion patrimoniale : inventaire du patrimoine, diagnostic de la situation patrimoniale, définition du projet, identification des choix possibles, enjeux du projet, etc.
– Savoir identifier les besoins des chefs d’entreprise.
– Être en mesure de susciter la demande et d’alerter le cabinet.

Les chefs d’entreprise sont de plus en plus nombreux à s’interroger sur leur gestion patrimoniale. Mais les dirigeants sont souvent perturbés par la complexité juridique et fiscale et la diversité des offres, et donc remettent souvent « à plus tard » cette démarche.
Les responsables de dossier sont bien positionnés pour identifier les besoins des clients, recenser leurs attentes et alerter le cabinet sur l’opportunité d’accompagner le client dans cette démarche.

Détails et inscription
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Format : Présentiel

Durée de la formation : 7h

Code formation : 08.01PAT0018.24