Formation CEECA Le certificat Retraite (35h)
– Conseiller les clients de manière opérationnelle.
– Produire efficacement les missions.
– Définir le potentiel du cabinet, préparer le plan d’action et lancer concrètement les missions.
Résumé de la formation
5 jours en classe virtuelle pour atteindre un véritable niveau d’expertise. Un examen délivre un certificat individuel pour chacun des participants. Cet examen comporte la présentation d’un dossier.
Formation destinée à un public de professionnels voulant apporter un conseil complet et concret à leurs clients dans le domaine de la retraite.
JOURNÉE 1 : RETRAITE OBLIGATOIRE DES SALARIÉS ET DES TNS : CONSEILLER CONCRÈTEMENT VOS CLIENTS – LE 9 SEPTEMBRE 2025
Comprendre comment fonctionnent les régimes de retraite des salariés et des TNS.
Identifier les pièges à éviter.
Saisir les opportunités méconnues des régimes obligatoires.
Bâtir une stratégie facultative efficace.
JOURNÉE 2 : RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE DES SALARIÉS ET DES TNS : APPRENDRE À BÂTIR LA STRATÉGIE DE VOS CLIENTS – LE 16 SEPTEMBRE 2025
Comprendre la structuration du PER.
Maitriser concrètement le fonctionnement du PER.
Tirer parti des opportunités du PER.
Proposer les bonnes solutions dans le respect du devoir de conseil.
JOURNÉE 3 : BILAN RETRAITE : PASSEZ À L’ACTION ! – LE 25 SEPTEMBRE 2025
Identifier le potentiel client de l’étude Bilan Retraite.
Organiser concrètement la production de l’étude dans votre cabinet.
Savoir produire rapidement un diagnostic chiffré et argumenté à partir du logiciel.
Valoriser le conseil en proposant des pistes d’optimisation.
JOURNÉE 4 : LIQUIDATION RETRAITE : MAÎTRISER TOUTES LES ÉTAPES POUR PROPOSER CETTE MISSION – LE 10 OCTOBRE 2025
Mettre en place un nouveau service pour vos clients.
Apprendre les trucs et astuces pour réaliser efficacement la liquidation de la retraite de vos clients.
Maîtriser les différentes étapes de votre étude.
JOURNÉE 5 : MISE EN MARCHÉ DE LA MISSION – LE 23 OCTOBRE 2025 (demi-journée)
Définir le potentiel du cabinet et préparer le plan d’action.
Organiser efficacement la production des études.
Lancer concrètement les études auprès de vos clients.
JOURNÉE 6 : COACHING INDIVIDUEL POUR LES PREMIÈRES MISSIONS => SOUTENANCE – DU 2 AU 7 NOVEMBRE 2025 (demi-journée) – Date à définir avec le prestataire
Réaliser vos premières études avec les cas de vos clients.
Préparer les préconisations conseil avec l’aide d’un consultant de Factorielles.
Présenter vos études en toute sécurité à vos clients.