Formation CEECA Atelier pratique – Liquidez la retraite de vos clients
– Décrire les fondamentaux de la retraite
– Préparer un dossier de liquidation auprès des divers régimes de retraite
– Saisir en ligne un dossier de liquidation
– Suivre et contrôler le dossier de liquidation
Résumé de la formation
La liquidation de retraite nécessite un certain nombre de démarches parfois complexes. C’est une étape importante qui détermine les revenus à venir pour de nombreuses années. Comment être sûr que tous les droits seront bien pris en compte ?
– À partir d’un cas pratique toutes les étapes nécessaires pour réaliser une demande de liquidation de retraite seront abordées :
– Maîtrise du calendrier
– Préparation du dossier, collecte des informations et des justificatifs nécessaires
– Contrôle de la cohérence des informations
– Rectification des périodes absentes ou erronées
– Saisie de la demande unique en ligne
– Cessation d’activité
– Particularités des départs anticipés
– Points de vigilance cumul emploi retraite
– Suivi des démarches par caisse de retraite
– Contestations en Commission de Recours Amiable des notifications de pension
– Seconde liquidation de retraite suite à un cumul emploi-retraite