Formation CEECA Etudes de cas : Strategies patrimoniales immobilières et financières
Résumé de la formation
– Accompagner son client lors d’une réflexion patrimoniale liée à un investissement immobilier ou à un placement financier
– Analyser différentes stratégies et s’assurer de l’adéquation entre le projet et les objectifs recherchés- Savoir mesurer les intérêts et les risques du projet- Sécuriser son conseil patrimonial
– S’approprier différentes stratégies patrimoniales axées sur l’immobilier ou les placements financiers
Comment répondre à la problématique d’un client qui désire investir dans l’immobilier ou sur un placement financier ? Que lui conseiller et pourquoi ?
Cette formation vous permettra de mieux comprendre les enjeux patrimoniaux de votre client et de l’aider à prendre la bonne décision !