Etudes de cas : Stratégies patrimoniales immobilières et financières
Résumé
Comment répondre à la problématique d’un client qui désire investir dans l’immobilier ou sur un placement financier ? Que lui conseiller et pourquoi ? Cette formation vous permettra de mieux comprendre les enjeux patrimoniaux de votre client et de lui permettre de prendre la bonne décision !
• Accompagner son client lors d’une réflexion patrimoniale liée à un investissement immobilier ou un placement financier.• Analyser différentes stratégies et et s’assurer de l’adéquation entre le projet et les objectifs recherchés.• Savoir mesurer les intérêts et risques du projet.• Sécuriser son conseil patrimonial.
Journée de formation autour de cas pratiques qui évoqueront les différentes stratégies patrimoniales basées sur l’immobilier et les placements financiers.
1- Optimisation fiscale• Investissements immobiliers « anciens »incitatifs : Pinel, Denormandie,deficit foncier, Loi Cosse .• La location meublée pour répondre à quelle stratégie ?2- Se constituer des revenus futurs et ou un patrimoine• Acquisition en démembrement social (ULS);• Recours à l’assurance vie;• Le PEA (Plan d’épargne en actions) quelle utilité ?3- Préparer la transmission• Assurance vie et contrats de capitalisation• Société civile de familleUtilisation des techniques liées, aux techniques sociétales et plus particulièrement de l’utilité de créer une société civile de famille ; à l’assurance-vie et au démembrement de propriété
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