Formation CEECA Retraite : comment choisir la date de liquidation et que faire pour l’optimiser ?
– Mesurer les conséquences du choix de la date de liquidation de la retraite
– Conseiller au mieux son client sur les différentes possibilités pour optimiser sa situation
Résumé de la formation
Anticiper son départ à la retraite n’est pas chose facile. Beaucoup de questions viennent à l’esprit du « futur » retraité. Comment être sûr de choisir la meilleure solution ?
A partir d’un cas pratique, toute les étapes nécessaires pour la réalisation d’un bilan retraite sont abordées :
– Collecte de l’information auprès du client
– Collecte de l’information auprès des caisses de retraite
– Contrôle de la cohérence des informations
– Démarches à effectuer pour procéder aux corrections nécessaires.
Calcul du niveau de pension selon l’âge de départ
– Rappel des fondamentaux
– Projection des revenus jusqu’au départ en retraite
– Projection du montant des pensions selon l’âge de départ
Réflexion sur les stratégies d’optimisation et de fin de carrière.