Formation CEECA Comment optimiser la transmission du patrimoine sans faire de donation ?
– Conseiller son client lors de sa volonté de préparer la transmission de son patrimoine au profit de son conjoint, ses enfants ou autres
– Mesurer les enjeux du contrat de mariage, d’une société ou d’un Plan Epargne Retraite (PER)
Résumé de la formation
Préparer la transmission de son patrimoine est un moment très important dans la vie patrimoniale.
Optimiser l’opération est le souhait le plus attendu de nos clients.
Comment répondre à cette attente ?
Cette formation vous permettra de présenter trois axes de solutions pour nos clients :
• Via le contrat de mariage,
• Via une société,
• Via un Plan Epargne Retraite (PER).
Introduction
De l’utilité d’un contrat de mariage
• Pour transmettre au conjoint
• Uniquement en cas de décès ou aussi si divorce ?
Transmettre son patrimoine par l’interface d’une société
• Lors de l’acquisition d’un nouveau bien
• Pour des biens déjà existants
Comment transmettre un capital financier via un PER ?
Conclusion