Comment optimiser la transmission du patrimoine sans faire de donation ?
Préambule
Préparer la transmission de son patrimoine est un moment très important dans la vie patrimoniale.
Optimiser l’opération est le souhait le plus attendu de nos clients.
Comment répondre à cette attente ?
Cette formation vous permettra d’aborder deux axes de solutions de transmission du patrimoine :
à son conjoint par la signature d’un contrat de mariage,
à ses enfants ou autres personne, par l’intermédiaire une société.
Objectifs
– Conseiller son client lors de sa volonté de préparer la transmission de son patrimoine au profit de son conjoint, ses enfants ou autres
– Mesurer les enjeux d’avoir recours à une société pour transmettre son patrimoine à des enfants ou à toute autre personne
Questions
Introduction
Transmettre à son conjoint par le contrat de mariage
• De l’utilité d’un contrat de mariage
• Notion de biens communs et biens propres
• Mini cas d’application avec présentation de différentes clauses destinées à transmettre el patrimoine à son conjoint
Préparer la transmission de son patrimoine via une société
• Mini cas d’application avec présentation des avantages et inconvénients de l’investissement via une société, afin de préparer la transmission de son patrimoine à ses enfants ou tout autre personne.
Conclusion
Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.
Moyens Pédagogiques
Approche pédagogique :
– Exposé
– Mini-cas pratiques
– Quiz de fin de séquence
Qualification des formateurs :Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.
Moyens d’évaluation de l’atteinte des objectifs :Questionnaire de validation des acquis.
Moyens matériels :
En présentiel : Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques (paperboard, vidéoprojecteur, prise de courant, connexion internet).
En classe virtuelle : Nous vous recommandons l’utilisation d’un ordinateur portable ou fixe équipé d’un micro, d’une caméra et disposant d’une connexion internet stable
Moyens de suivi de l’exécution de l’action :
En présentiel : Feuille de présence signée par les participants
En classe virtuelle : Rapport de connexion
