Comment optimiser la transmission du patrimoine sans faire de donation ?
Préambule
Préparer la transmission de son patrimoine est un moment très important dans la vie patrimoniale.
Optimiser l’opération est le souhait le plus attendu de nos clients.
Comment répondre à cette attente ?
Cette formation vous permettra d’aborder deux axes de solutions de transmission du patrimoine :
à son conjoint par la signature d’un contrat de mariage,
à ses enfants ou autres personne, par l’intermédiaire une société.
Objectifs
– Conseiller son client lors de sa volonté de préparer la transmission de son patrimoine au profit de son conjoint, ses enfants ou autres
– Mesurer les enjeux d’avoir recours à une société pour transmettre son patrimoine à des enfants ou à toute autre personne
Questions
Introduction
Transmettre à son conjoint par le contrat de mariage
• De l’utilité d’un contrat de mariage
• Notion de biens communs et biens propres
• Mini cas d’application avec présentation de différentes clauses destinées à transmettre el patrimoine à son conjoint
Préparer la transmission de son patrimoine via une société
• Mini cas d’application avec présentation des avantages et inconvénients de l’investissement via une société, afin de préparer la transmission de son patrimoine à ses enfants ou tout autre personne.
Conclusion
Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.
