S’initier à la gestion patrimoniale
Préambule
Les chefs d’entreprise sont de plus en plus nombreux à s’interroger sur leur gestion patrimoniale. Mais les dirigeants sont souvent perturbés par la complexité juridique et fiscale et la diversité des offres, et donc remettent souvent « à plus tard » cette démarche.
Les responsables de dossier sont bien positionnés pour identifier les besoins des clients, recenser leurs attentes et alerter le cabinet sur l’opportunité d’accompagner le client dans cette démarche.
Objectifs
– Connaître les enjeux économiques, juridiques et fiscaux d’une gestion patrimoniale pour proposer une mission aux clients.
– Maîtriser la méthodologie d’une gestion patrimoniale : inventaire du patrimoine, diagnostic de la situation patrimoniale, définition du projet, identification des choix possibles, enjeux du projet, etc.
Questions
Les missions de conseil patrimonial au sein du cabinet
1 – Bilans à caractère familial et successoral
– Bilan prévoyance
– Bilan retraite
– Bilan successoral
2 – Missions destinées à améliorer les revenus du chef d’entreprise
– Alléger la pression fiscale
– Accroître le patrimoine du chef d’entreprise
3 – Transmission du patrimoine
4 – Diagnostic patrimonial global
– Comprendre les enjeux d’une mission de conseil patrimonial global
– Proposition d’un questionnaire favorisant l’entretien patrimonial avec son client
– Détecter les besoins du client pour alerter le cabinet
Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.
