Comment mener un diagnostic patrimonial global ?
Préambule
Il n’est pas concevable de répondre correctement aux attentes patrimoniales de son client sans procéder à un diagnostic patrimonial global.
Cette formation propose de maîtriser toutes les étapes d’un audit patrimonial global et d’aider le client à formaliser sa stratégie patrimoniale.
Objectifs
– S’approprier la méthodologie d’un diagnostic patrimonial global
Questions
Introduction : Du patrimoine professionnel au patrimoine privé
– Notion de patrimoine
– Les missions en gestion de patrimoine
– Opportunité
– Attentes de la clientèle
– Types de missions
– Les acteurs de la gestion de patrimoine
– Déontologie
1 – Méthodologie du diagnostic patrimonial
– Collecte de l’information
– Connaissance de la famille
– Les différentes composantes du patrimoine
– Hors bilan et budget
– Fixation des objectifs et préconisations
2 – Cas pratique
– Bilan, budget, fiscalité
– Prévoyance, succession
– Allocation d’actifs
– Retraite
– Immobilier, assurance-vie, PEA, PER
3 – Développement de la mission au sein du cabinet
– Organisation du cabinet
– La lettre de mission, le compte rendu de mission
Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.
