Formation CEECA Etude de cas : Assurance-vie / contrats de capitalisation et strategies patrimoniales
Résumé de la formation
– Sécuriser son conseil patrimonial
– Accompagner son client lors d’une réflexion patrimoniale devant répondre à plusieurs objectifs lors d’un placement financier
– Connaître les fondamentaux juridiques et fiscaux de l’assurance et des contrats de capitalisation- Analyser les différents modes d’investissement (direct ou indirect, pleine propriété ou démembrement de propriété)- Savoir mesurer les intérêts et les risques du projet
Comment permettre à son client de bâtir une stratégie patrimoniale répondant simultanément à plusieurs objectifs grâce à l’assurance-vie ?
Comment combiner placement financier :- et fiscalité avantageuse ;- et transmission du patrimoine… sans pour autant donner !Cette formation vous permettra de mieux comprendre les enjeux patrimoniaux de votre client et de le conseiller pour prendre les bonnes décisions !